Como o lead chega hoje
A Legacy já mapeou tecnicamente os canais de entrada. Você só confirma e completa o que falta.
Canais de entrada ativos hoje
- Meta Ads (Facebook + Instagram) · campanhas Revolution + campanhas Equipamentos · conta act_2439481592728806
- Google Ads · Search · campanhas por equipamento (Hegon, Pisom, Ptolomeu) + Brand Medical San · CID 4851690990
- Landing Pages Greatpages · 5 LPs ativas (/, /hegon, /pisom, /ptolomeu, /ultramed-mpt) em tecnologias.medicalsan.com.br
- Mini-form WhatsApp nas LPs (modal antes do botão) · captura nome+telefone antes de abrir conversa
- Site institucional www.medicalsan.com.br (form Contact Form 7) · fora do escopo Legacy
- WhatsApp Business orgânico · cliente fala direto, vendedor cria lead na mão no UNO
Confirma e completa:
Caminho atual do lead da entrada até o WhatsApp do vendedor
- Form Greatpages: lead preenche → Pluga distribui → planilha + mini-CRM Legacy · UNO ainda não conectado nesse caminho
- Mini-form WhatsApp: lead preenche → tag GTM 29 dispara → Krob (banco interno) + mini-CRM · UNO também não conectado
- Site institucional: tracking quebrado desde 18/05 (fora do escopo Legacy)
O novo caminho que a Legacy está construindo: RD Marketing vira porta única de entrada → automação RD dispara webhook → Cloudflare Worker cria lead no UNO automaticamente.
Confirma e ajusta:
SLA de primeiro contato (do lead entrar até alguém falar com ele)?
Tempo médio real e tempo ideal que você quer ter.
Quem é responsável pelo primeiro contato e como o lead é distribuído entre a equipe?
Equipe ativa hoje: Raquiel Krindges, Gabriela Dornelles, Luiza Cristina Ferreira, Gabriel Nogueira. Maicon foi desligado em mai/2026 (vaga de Gestor Comercial em aberto).
Confirma e detalha:
Funis e estágios
Como você desenhou (ou está desenhando) os funis no UNO, no Kommo e no RD.
No UNO, quais funis você está usando ou pretende criar?
Existe hoje 1 funil ativo chamado "Padrão" (marcado como isMain) com 8 etapas: Novos → Em contato → A encaminhar → Encaminhado → Agendado → Proposta → Perda → Venda.
Yuri sugeriu renomear pra "Funil Marketing Leads" e adicionar outros funis se fizer sentido (por produto, por estágio, por região).
Decide:
Confirma as 8 etapas do funil ou ajusta?
- Novos · lead acabou de chegar, ainda sem contato
- Em contato · vendedor já enviou 1ª mensagem, lead respondeu
- A encaminhar · pronto pra próxima etapa interna
- Encaminhado · passado pra outro vendedor/time
- Agendado · marcou avaliação/atendimento/reunião
- Proposta · proposta enviada (PDF, orçamento)
- Perda · lead descartado
- Venda · fechou negócio (dispara Purchase pro Meta/Google)
Pra cada etapa, escreve o gatilho exato que move o lead pra próxima:
Você ainda usa Kommo pra alguma coisa? Se sim, pra quê?
Pode estar migrando tudo pro UNO mas alguma operação ainda roda no Kommo (chat WhatsApp Business multi-atendente, automação de mensagem, histórico).
No RD, que pipelines/etapas/segmentações você desenhou (ou pretende)?
- RD vai ser a porta única de entrada — recebe lead de Meta Lead Ads, Greatpages e Google Lead Form, aplica tag de origem, dispara webhook pro UNO em 30s
- Tags planejadas:
origem-meta-lead-ads,origem-greatpages,origem-google-lead-form,lp-hegon,lp-pisom, etc - Lead scoring inicial: abrir e-mail +5, clicar link +10, voltar na LP +20, score 30 = "reengajado" volta pro UNO
- Automação "Nutrir" planejada pra lead perdido qualificado: 4-6 e-mails semanais por produto
Você confirma esse desenho ou ajusta?
O que define um lead como "ganho"? E "perdido"?
Ganho = comprou + pagou? Comprou via parcelamento? Assinou contrato? Perdido = não respondeu em quantos dias? Disse não? Comprou do concorrente?
Qualificação e ICP
Como você separa um lead que vale a pena tocar de um que descarta.
Quem é o cliente ideal da Medical San hoje?
Profissão (médico, dermatologista, esteticista, dono de clínica), porte da clínica, faturamento, região, tempo de mercado, tipo de procedimento que faz.
Que perguntas o SDR/vendedor faz no primeiro contato pra qualificar?
Lista do "checklist mental" que o vendedor segue. Ex: "Você atende em clínica própria ou alugada? Faz quantos procedimentos/mês? Já tem equipamento similar? Tem orçamento aprovado?"
Top 5 motivos de descarte de lead?
Ajuda a gente criar audiência exclusion no Meta + Google (algoritmo aprende a evitar perfis parecidos).
Tem lead scoring (pontuação) hoje? Como funciona ou como gostaria?
Lead frio/morno/quente baseado em quê: número de visitas no site, abertura de e-mail, clique em link, resposta no WhatsApp.
Automações, bots e agentes de IA
Tudo que está automatizado hoje ou que você planeja automatizar.
Tem chatbot/bot ativo no WhatsApp Business hoje?
- Mini-form modal nas LPs Greatpages (tag GTM 29): quando lead clica no botão WhatsApp, abre modal "Medical San online" pedindo nome + telefone antes de abrir a conversa real. Dispara Meta Pixel + Krob ao mesmo tempo.
- WhatsApp Business API integrada ao mini-CRM Legacy (em sunset)
Completa o que falta:
O UNO tem IA ativada? Pra quê usa ou pretende usar?
UNO oferece IA pra qualificar lead, sugerir próxima ação, redigir mensagem, classificar conversa, sugerir produto.
Automações RD além das que já estão no plano técnico?
- "Lead novo → manda pro UNO" (webhook em 30s)
- "Nutrir" (lead perdido qualificado recebe 4-6 e-mails/sem)
- "Reengajado" (score ≥ 30 = volta pro UNO em pipeline Retomada)
Adiciona o que precisa:
Que automação você QUERIA ter rodando mas não tem hoje?
Lista de desejo. Ex: "Quando lead não responde em 24h, mandar áudio do vendedor. Quando abre proposta, criar tarefa pra ligar em 1h."
Atendimento humano
A operação do dia a dia com a equipe.
Equipe ativa hoje + função de cada um
Raquiel Krindges · Gabriela Dornelles · Luiza Cristina Ferreira · Gabriel Nogueira. Maicon foi desligado em mai/2026 (vaga de Gestor Comercial em aberto).
Pra cada nome, escreve função + produto/região:
Horário de atendimento + cobertura fim de semana
Qual é o tom de voz que a equipe usa no WhatsApp?
Formal/médico-técnico (Dr., Dra., precisão científica), profissional-amigável (cordial mas direto), informal-próximo (você, mano, abraço).
Tem mensagens-modelo (templates) que a equipe reutiliza? Pode compartilhar?
Primeiro toque, follow-up após orçamento, mensagem de reativação, mensagem de fechamento.
Cadências (follow-ups)
A régua de quantos contatos a equipe faz com cada lead e em que intervalo.
Cadência atual de WhatsApp pra lead que não respondeu
Ex: 1º toque imediato → 2º toque +2h → 3º toque +24h → 4º toque +3 dias → 5º toque +7 dias → descarta.
Cadência de e-mail (se já usa RD ou outro)
Quantos e-mails, intervalo, gatilho.
Em que ponto o lead vira "perdido" e sai do funil de vendas?
Quantos dias sem resposta. Esse lead vai pra nutrição RD ou some?
Métricas e metas
O que você acompanha pra saber se a operação está indo bem.
Quais KPIs você acompanha hoje?
Leads/mês, taxa de qualificação, CPL, ticket médio, ciclo de venda, taxa de fechamento.
Meta de vendas mensal (volume e/ou faturamento)
Ticket médio por produto
Por equipamento se variar bastante (Hegon vs Pisom vs Ptolomeu vs Ultramed).
Taxa de conversão típica (lead → venda) que você considera saudável
Roadmap e dores
O que você quer mudar nos próximos meses e onde está doendo hoje.
Top 3 dores atuais da operação comercial
Onde você sente que perde lead, que demora, que se confunde.
O que você quer implementar nos próximos 30/60/90 dias?
Por horizonte: o que urgente vai mudar agora, o que vem depois.
Algo que você quer testar mas tem receio de implementar?
Ex: bot atendendo primeiros 5 minutos antes do humano, automação que reativa lead frio com vídeo do vendedor, etc.
Tem alguma decisão ou fluxo que você ainda não definiu e quer pensar junto com a Legacy?